지난해 42% 성장률에서 올해 15%로 추락한 중국 전기차 시장
생존 경쟁 돌입한 업체들, 공격적 확장과 보수적 수익성 방어 사이 ‘극과 극’ 전략
중국 전기차 시장의 성장세가 급격히 둔화하고 있다. 활발한 보급 확장을 이어가던 시장이 내수 소비 약화와 맞물리면서 성장률이 크게 감소할 것이라는 전망이 현실화되는 모습이다.
중국자동차공업협회는 올해 전기차와 플러그인하이브리드차(PHEV)의 총 판매 증가율이 약 15.2%에 그칠 것으로 내다봤다. 이는 지난해 기록한 42% 성장률의 3분의 1 수준에 불과한 수치다. 시장이 양적 팽창에서 생존 경쟁 국면으로 전환되면서, 업체별 전략도 뚜렷하게 갈리고 있다.
신생 기업의 공격적 확장
중국 전기차 시장의 전반적인 둔화 속에서도 신생 기업들은 오히려 높은 성장 목표를 제시하며 공격적인 확장에 나서고 있다. 립모터는 올해 판매 목표를 100만 대로 설정, 작년 대비 60% 이상의 성장을 목표로 한다. 샤오미 역시 올해 55만 대 판매를 목표로 삼고, SUV 등 신규 라인업 강화를 예고했다. 이는 지난해 판매량 13만 6000여 대의 4배가 넘는 수치다.
이 외에도 샤오펑은 55만~60만 대, 니오는 45만~48만 대의 판매 목표를 설정했다. 업계에서는 내수 시장이 위축될수록 후발 주자들이 시장 주도권을 잡기 위한 기회로 판단하고, 생존을 위한 규모의 경제를 확보하기 위해 적극적으로 나서는 것으로 분석한다.
전통 강자의 수익성 중심 전략
반면, BYD를 비롯한 전통적인 완성차 대기업들은 무리한 판매량 확대보다는 수익성 확보에 집중하는 모양새다. 장성차는 올해 판매 목표를 180만 대로 낮추는 대신 순이익 목표를 100억 위안 이상으로 설정했다. 치열한 가격 경쟁 속에서 내실을 다지겠다는 전략이다.
지리자동차 역시 올해 그룹 판매 목표를 345만 대로 설정, 한 자릿수에서 낮은 두 자릿수 성장률을 택하며 현실적인 목표를 세웠다. 업계 1위 BYD 또한 내수 시장에서는 신중한 태도를 보인다. 지난해 내수 소비 위축으로 연간 목표를 550만 대에서 460만 대로 하향 조정한 바 있으며, 올해는 해외 판매 목표를 150만~160만 대로 높게 설정해 해외에서 새로운 성장 동력을 찾고 있다.
정부 지원 축소가 결정적 원인
이러한 시장 둔화의 배경에는 중국 정부의 정책 변화가 자리 잡고 있다. 중국 정부는 전기차를 5개년 개발 계획의 핵심 산업에서 제외하기 시작했으며, 구매세 면제와 같은 직접적인 지원책도 점차 축소할 방침이다.
정책 변화로 인해 상위권 업체에 판매가 집중되는 현상은 올해 더욱 심화될 전망이다. 업계에서는 2026년까지 중국 전기차 시장이 성장 둔화라는 공통된 환경 속에서 공격적인 생산 증가와 보수적인 수익성 방어가 공존하는 ‘양극화’ 단계에 본격적으로 들어설 것으로 보고 있다.
오종학 기자 fivejh@news-wa.com